Vincular procedimientos a acciones
Los procedimientos en Zeltask proporcionan orientación paso a paso para completar acciones. Cuando vincula un procedimiento a una acción, aparece como una lista de verificación que los técnicos pueden seguir durante la ejecución.
¿Qué son los procedimientos?
Los procedimientos son un tipo de plantilla en el módulo de Plantillas. Definen una serie de pasos o verificaciones que deben realizarse al completar tipos específicos de trabajo.
| Aspecto | Detalles |
|---|---|
| Ubicación del módulo | Plantillas |
| Propósito | Guiar la ejecución del trabajo con instrucciones paso a paso |
| Visualización en acciones | Como una lista de verificación en la vista de detalle de la Acción |
[Screenshot: Una plantilla de procedimiento en el módulo de Plantillas]
Cómo vincular un procedimiento a una acción
Al crear una acción, puede vincular un procedimiento:
Paso 1: Abrir el formulario de creación de acción
- Vaya a Acciones en la barra lateral izquierda
- Haga clic en Crear Acción
Paso 2: Encontrar el campo de procedimiento
- En el formulario de creación de acción, localice el campo Procedimiento
- Haga clic para abrir el menú desplegable
[Screenshot: Formulario de creación de acción con campo Procedimiento resaltado]
Paso 3: Seleccionar un procedimiento
- Navegue o busque los procedimientos disponibles
- Haga clic en el procedimiento que desea vincular
- El procedimiento ahora está asociado con la acción
[GIF: Seleccionando un procedimiento del menú desplegable en el formulario de acción]
Paso 4: Completar el formulario de acción
Continue llenando los campos restantes de la acción y envíe.
Qué sucede cuando se vincula un procedimiento
Una vez que un procedimiento está vinculado a una acción:
- El procedimiento aparece como una lista de verificación en la vista de detalle de la Acción
- Los técnicos pueden seguir los pasos mientras trabajan en la acción
- El progreso a través de la lista de verificación puede ser rastreado
[Screenshot: Vista de detalle de acción mostrando procedimiento vinculado como lista de verificación]
Limitaciones
| Regla | Detalles |
|---|---|
| Un procedimiento por acción | Solo se puede vincular un procedimiento a una sola acción |
| No se pueden agregar múltiples | Si necesita múltiples procedimientos, cree acciones separadas |
¿Dónde se crean los procedimientos?
Los procedimientos se crean y gestionan en el módulo de Plantillas:
- Vaya a Plantillas en la barra lateral izquierda
- Haga clic en Crear Plantilla
- Seleccione Procedimiento como el tipo de plantilla
- Agregue sus pasos e instrucciones
Para instrucciones detalladas, consulte Crear una plantilla de procedimiento.
Consejos
- Vincule procedimientos a acciones de mantenimiento preventivo para asegurar una ejecución consistente
- Mantenga los pasos del procedimiento claros y accionables
- Actualice los procedimientos cuando cambien los procesos: las acciones vinculadas usarán la versión actualizada