Crear una Plantilla de Procedimiento

Construya una lista de verificación paso a paso que los operadores siguen para ejecutar un proceso de manera consistente.

Antes de comenzar

• Necesita permisos de Gerente o Supervisor
• Las plantillas de procedimiento solo usan respuestas Sí / No / N/A — para necesidades más complejas, use una Plantilla de Inspección

Cuándo usar una Plantilla de Procedimiento

Las plantillas de procedimiento son ideales para:

• Procesos lineales, paso a paso
• Listas de verificación de cumplimiento
• Procedimientos operativos estándar (POE)
• Listas de verificación simples

Si necesita entradas numéricas, campos de texto, fotos u opciones de selección múltiple, cree una Plantilla de Inspección en su lugar.

Pasos

Paso 1: Acceder al módulo de Plantillas

1. Haga clic en Plantillas en la barra de navegación izquierda
2. Haga clic en Nueva Plantilla
3. Seleccione Procedimiento de las opciones de tipo de plantilla

[Screenshot: Modal de Nueva Plantilla con la opción Procedimiento resaltada]

Paso 2: Ingresar información básica

1. Ingrese un Título que describa el procedimiento (ej., "Procedimiento de Arranque de Máquina")
2. Agregue una Descripción explicando qué cubre el procedimiento
3. Agregue Etiquetas para categorizar (ej., Operaciones, Seguridad, Mantenimiento)

[Screenshot: Campos del encabezado de plantilla de procedimiento]

Paso 3: Agregar pasos

Cada paso en una plantilla de procedimiento es una pregunta con opciones de respuesta Sí / No / N/A:

1. Haga clic para agregar un nuevo paso desde el menú derecho
2. Ingrese la descripción del paso (ej., "Verificar que el interruptor de energía esté en posición APAGADO")
3. Las opciones de respuesta se configuran automáticamente como Sí / No / N/A

[Screenshot: Paso de procedimiento con opciones Sí/No/N/A]

Los operadores marcarán cada paso como:

• Sí — Paso completado exitosamente
• No — El paso no pudo ser completado
• N/A — El paso no aplica

Paso 4: Organizar con secciones

Agrupe pasos relacionados bajo secciones:

1. Agregue una Sección desde el menú derecho
2. Nombre la sección (ej., "Verificaciones Pre-Arranque", "Secuencia de Arranque")
3. Agregue pasos dentro de cada sección

[Screenshot: Plantilla de procedimiento con secciones]

Paso 5: Agregar páginas (opcional)

Para procedimientos más largos, use múltiples páginas:

1. Agregue una Página desde el menú derecho
2. Nombre la página
3. Agregue secciones y pasos a cada página

Paso 6: Configurar condiciones y disparadores (opcional)

Los pasos del procedimiento pueden activar acciones:

1. Seleccione un paso
2. Agregue una condición (ej., "Si la respuesta es No")
3. Seleccione un disparador:
   • Requerir una acción
   • Crear un ticket
   • Notificar a alguien
   • Requerir evidencia
   • Agregar un campo anidado

Ejemplo: Si "¿Guarda de seguridad en su lugar?" se responde No, activar una notificación al supervisor.

[Screenshot: Configuración de condición para un paso de procedimiento]

Paso 7: Guardar la plantilla

1. Revise la estructura de su procedimiento
2. Haga clic en Guardar
3. La plantilla aparece en la lista principal de Plantillas

Consejos

• Escriba los pasos como instrucciones claras y accionables
• Ordene los pasos en la secuencia exacta en que deben realizarse
• Use la opción N/A para pasos que pueden no aplicar en todas las situaciones
• Agregue condiciones a las respuestas "No" para capturar problemas inmediatamente
• Mantenga las descripciones de los pasos concisas — una acción por paso

Ejemplo de Estructura

Procedimiento de Arranque de Máquina

Sección	Pasos
Verificaciones Pre-Arranque	¿Interruptor de energía en posición APAGADO?, ¿Área libre de obstrucciones?, ¿Guardas de seguridad en su lugar?
Secuencia de Arranque	¿Encender energía principal?, ¿Esperar inicialización del sistema?, ¿Verificar que las luces de estado estén en verde?
Verificación Post-Arranque	¿Verificar sonidos inusuales?, ¿Verificar parámetros de operación?, ¿Registrar hora de arranque?