Programar Acciones Recurrentes
Configure acciones de mantenimiento preventivo recurrentes para generar tareas automáticamente de forma regular. Esto asegura que las rutinas de mantenimiento nunca se omitan y reduce la creación manual de tareas.
Antes de comenzar
- Necesita permiso para crear acciones
- Planifique la frecuencia de mantenimiento basándose en los requisitos del equipo o las necesidades operativas
Opciones de Recurrencia
Zeltask soporta cuatro patrones de recurrencia:
| Patrón | Caso de uso | Configuración |
|---|---|---|
| Diario | Tareas necesarias cada día | Se ejecuta todos los días desde la fecha de inicio |
| Semanal | Tareas en días específicos | Seleccione qué días de la semana |
| Mensual | Tareas una vez al mes | Seleccione el día del mes |
| Anual | Tareas anuales | Seleccione mes y día |
Configurar una Acción Recurrente
Paso 1: Crear una acción preventiva
- Abra el módulo de Acciones
- Haga clic en Crear Acción
- Establezca Tipo como Preventiva
- Complete el título, descripción y otros campos básicos
[Screenshot: Formulario de creación de acción con Tipo establecido en Preventiva]
Paso 2: Configurar recurrencia
- Localice el campo de Recurrencia
- Seleccione su patrón:
Para Diario:
- Seleccione Diario
- Las tareas se generarán todos los días
Para Semanal:
- Seleccione Semanal
- Elija días específicos (ej., Lunes, Miércoles, Viernes)
[GIF: Seleccionar recurrencia Semanal y elegir Lunes y Jueves]
Para Mensual:
- Seleccione Mensual
- Elija el día del mes (ej., 1, 15)
Para Anual:
- Seleccione Anual
- Elija el mes y día (ej., 15 de marzo)
Paso 3: Establecer fechas
- Fecha de Inicio: Cuándo debe crearse la primera ocurrencia
- Fecha de Vencimiento: Fecha límite para completar cada ocurrencia
[Screenshot: Recurrencia establecida en Semanal con Fecha de Inicio y Fecha de Vencimiento configuradas]
Paso 4: Completar y guardar
- Asigne a un usuario o equipo
- Agregue ubicación, activo y otros campos relevantes
- Haga clic en Enviar
El sistema generará acciones automáticamente según su programación.
Ejemplos de Recurrencia
Inspección semanal de equipos
| Configuración | Valor |
|---|---|
| Recurrencia | Semanal |
| Días | Lunes, Jueves |
| Fecha de Inicio | 6 de enero de 2025 |
| Fecha de Vencimiento | El mismo día |
Resultado: Acciones creadas cada lunes y jueves
Verificación de seguridad mensual
| Configuración | Valor |
|---|---|
| Recurrencia | Mensual |
| Día | 1 |
| Fecha de Inicio | 1 de enero de 2025 |
| Fecha de Vencimiento | 3 de cada mes |
Resultado: Acción creada el 1 de cada mes, con vencimiento el 3
Revisión de certificación anual
| Configuración | Valor |
|---|---|
| Recurrencia | Anual |
| Mes/Día | 15 de marzo |
| Fecha de Inicio | 15 de marzo de 2025 |
| Fecha de Vencimiento | 31 de marzo |
Resultado: Acción creada cada 15 de marzo, con vencimiento el 31 de marzo
Gestionar Acciones Recurrentes
Ver próximas ocurrencias
- Las acciones recurrentes aparecen en su lista de acciones a medida que se generan
- Cada ocurrencia es una acción separada que puede rastrearse independientemente
Modificar la programación
- Abra la acción recurrente original
- Haga clic en Editar
- Actualice la configuración de recurrencia
- Haga clic en Enviar
Los cambios se aplican solo a las ocurrencias futuras.
Detener una acción recurrente
- Abra la acción recurrente
- Haga clic en Editar
- Establezca Recurrencia en Ninguna
- Haga clic en Enviar
No se generarán nuevas ocurrencias.
Consejos
- Comience con frecuencias realistas—siempre puede aumentarlas después
- Alinee las programaciones semanales con los patrones de turnos para mejores tasas de finalización
- Use recurrencia mensual para tareas que no necesitan atención semanal
- Establezca fechas de vencimiento que den tiempo adecuado para completar
- Revise regularmente las tasas de finalización de acciones recurrentes para optimizar las programaciones
- Vincule acciones recurrentes a activos para construir un historial de mantenimiento completo