Verfahren mit Aktionen verknüpfen
Verfahren in Zeltask bieten eine schrittweise Anleitung zur Durchführung von Aktionen. Wenn Sie ein Verfahren mit einer Aktion verknüpfen, erscheint es als Checkliste, der Techniker während der Ausführung folgen können.
Was sind Verfahren?
Verfahren sind eine Art von Vorlage im Modul Vorlagen. Sie definieren eine Reihe von Schritten oder Prüfungen, die bei der Durchführung bestimmter Arbeitstypen ausgeführt werden sollten.
| Aspekt | Details |
|---|---|
| Modulstandort | Vorlagen |
| Zweck | Arbeitsausführung mit schrittweisen Anweisungen leiten |
| Anzeige in Aktionen | Als Checkliste in der Aktionsdetailansicht |
[Screenshot: Eine Verfahrensvorlage im Vorlagenmodul]
So verknüpfen Sie ein Verfahren mit einer Aktion
Beim Erstellen einer Aktion können Sie ein Verfahren verknüpfen:
Schritt 1: Das Aktionserstellungsformular öffnen
- Gehen Sie zu Aktionen in der linken Seitenleiste
- Klicken Sie auf Aktion erstellen
Schritt 2: Das Verfahrensfeld finden
- Suchen Sie im Aktionserstellungsformular das Feld Verfahren
- Klicken Sie, um das Dropdown zu öffnen
[Screenshot: Aktionserstellungsformular mit hervorgehobenem Verfahrensfeld]
Schritt 3: Ein Verfahren auswählen
- Durchsuchen Sie die verfügbaren Verfahren
- Klicken Sie auf das Verfahren, das Sie verknüpfen möchten
- Das Verfahren ist nun mit der Aktion verbunden
[GIF: Auswählen eines Verfahrens aus dem Dropdown im Aktionsformular]
Schritt 4: Das Aktionsformular vervollständigen
Füllen Sie die verbleibenden Aktionsfelder aus und senden Sie ab.
Was passiert, wenn ein Verfahren verknüpft ist
Sobald ein Verfahren mit einer Aktion verknüpft ist:
- Das Verfahren erscheint als Checkliste in der Aktionsdetailansicht
- Techniker können den Schritten folgen, während sie an der Aktion arbeiten
- Der Fortschritt durch die Checkliste kann verfolgt werden
[Screenshot: Aktionsdetailansicht mit verknüpftem Verfahren als Checkliste]
Einschränkungen
| Regel | Details |
|---|---|
| Ein Verfahren pro Aktion | Es kann nur ein Verfahren mit einer einzelnen Aktion verknüpft werden |
| Mehrere nicht möglich | Wenn Sie mehrere Verfahren benötigen, erstellen Sie separate Aktionen |
Wo werden Verfahren erstellt?
Verfahren werden im Modul Vorlagen erstellt und verwaltet:
- Gehen Sie zu Vorlagen in der linken Seitenleiste
- Klicken Sie auf Vorlage erstellen
- Wählen Sie Verfahren als Vorlagentyp
- Fügen Sie Ihre Schritte und Anweisungen hinzu
Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Eine Verfahrensvorlage erstellen.
Tipps
- Verknüpfen Sie Verfahren mit vorbeugenden Wartungsaktionen, um eine konsistente Ausführung sicherzustellen
- Halten Sie Verfahrensschritte klar und umsetzbar
- Aktualisieren Sie Verfahren, wenn sich Prozesse ändern – verknüpfte Aktionen verwenden die aktualisierte Version