Cree su primera Acción

Las acciones son tareas que necesitan ser completadas por su equipo — desde rutinas de mantenimiento preventivo hasta respuestas reactivas generadas por incidentes. Esta guía le muestra cómo crear su primera acción.

Antes de comenzar

• Necesita al menos permisos de Miembro del Personal
• Para asignación, los usuarios o equipos ya deben existir en el sistema
• Opcionalmente, tenga activos y ubicaciones creados para vincular a la acción

Pasos

Paso 1: Abra el módulo de Actions

1. Haga clic en Actions en la barra lateral izquierda
2. Se carga la lista de acciones con cualquier acción existente

Paso 2: Comience a crear una acción

1. Haga clic en Create Action en la esquina superior derecha
2. Se abre el formulario de creación de acción

Paso 3: Seleccione categoría y tipo

1. Elija una Categoría que coincida con el área de trabajo:

   • Mantenimiento
   • Plomería
   • Eléctrica

2. Seleccione el Tipo:

   • Preventivo — Mantenimiento programado y recurrente
   • Reactivo — Respuesta a un problema o necesidad urgente

Paso 4: Ingrese título y descripción

Campo	Propósito	Ejemplo
Título	Nombre breve y claro para la tarea	"Inspección mensual de bomba"
Descripción	Instrucciones detalladas para el técnico	"Verificar niveles de presión, inspeccionar sellos, lubricar rodamientos"

Paso 5: Agregue medios de soporte (opcional)

1. Haga clic en Add Media para adjuntar fotos
2. Suba imágenes mostrando la condición actual, ubicación o problema específico
3. Formatos soportados: JPG, PNG, GIF

Las referencias visuales ayudan a los técnicos a entender exactamente qué necesita atención.

Paso 6: Configure tiempo y prioridad

Campo	Opciones
Tiempo Estimado	Cuánto tiempo debería tomar la tarea
Prioridad	Ninguna, Baja, Media, Alta

Paso 7: Configure la programación (para acciones preventivas)

Para tareas recurrentes, configure una programación:

1. Seleccione Recurrencia: Diaria, Semanal, Mensual o Anual
2. Configure el patrón específico (ej., cada lunes, primer día del mes)
3. Establezca la Fecha de Inicio
4. Opcionalmente establezca una Fecha de Vencimiento para la primera ocurrencia

Paso 8: Asigne responsabilidad

Elija quién debe completar el trabajo:

• Asignar a Usuario — Seleccione una persona específica
• Asignar a Equipo — Cualquier miembro del equipo puede tomarlo

Paso 9: Vincule a ubicación y activo

Campo	Propósito
Location	Donde debe realizarse el trabajo
Asset	A qué equipo se relaciona la acción

Vincular crea conexiones para seguimiento y reportes.

Paso 10: Agregue materiales y costos (opcional)

Campo	Propósito
Inventory	Repuestos o materiales necesarios
Vendor	Proveedor externo si se requiere trabajo de contratista
Adjuntos	Documentos como procedimientos o manuales
Costo	Seguimiento de presupuesto o gastos

Paso 11: Envíe la acción

1. Revise todos los campos
2. Haga clic en Submit

La acción está creada y asignada. El usuario o equipo responsable recibe una notificación.

Seguimiento de su acción

Después de la creación, la acción pasa por estados:

Estado	Significado
Abierta	Creada, esperando ser iniciada
En Progreso	El técnico está trabajando activamente en ella
En Espera	Pausada temporalmente
Completada	Finalizada

Haga clic en cualquier tarjeta de acción para ver detalles, agregar comentarios o verificar el progreso.

Ejemplo: Acción Reactiva

Aquí hay un ejemplo rápido de crear una acción reactiva:

Campo	Valor
Categoría	Mantenimiento
Tipo	Reactivo
Título	Limpiar derrame en Corredor 3
Descripción	Derrame de aceite cerca del muelle de carga, usar material absorbente
Prioridad	Alta
Tiempo Estimado	15 minutos
Asignado a	Equipo de Limpieza
Location	Corredor 3

Consejos

• Use títulos claros y orientados a la acción ("Inspeccionar sellos de bomba" no "Bomba")
• Establezca estimaciones de tiempo realistas para ayudar con la planificación de carga de trabajo
• Para mantenimiento preventivo, comience con programaciones simples semanales o mensuales
• Vincule acciones a activos para construir historial de mantenimiento