Invitar un Usuario
Invite a miembros del equipo a unirse a su organización en Zeltask enviándoles una invitación por correo electrónico. Cada usuario obtiene sus propias credenciales de inicio de sesión y nivel de permisos según su rol en la organización.
Antes de Comenzar
- Necesita permisos de Administrador para invitar usuarios
- Tenga lista la dirección de correo electrónico del usuario
Acceder a la Gestión de Usuarios
- Haga clic en Configuración en la barra lateral
- Bajo Configuración, haga clic en Personas
[Screenshot: Menú de Configuración con la sección Personas resaltada]
Pasos
Paso 1: Iniciar la Invitación
- En la vista de Personas, haga clic en Invitar Usuario o +
[Screenshot: Botón Invitar Usuario resaltado]
Paso 2: Ingresar el Correo Electrónico
Ingrese la dirección de correo electrónico del usuario que desea invitar:
| Campo | Descripción | Requerido |
|---|---|---|
| Correo electrónico | Dirección de correo donde se enviará la invitación | Sí |
[Screenshot: Campo de correo electrónico en el formulario de invitación]
Paso 3: Asignar Permisos
Seleccione el nivel de permisos apropiado para este usuario:
| Nivel de Permisos | Uso Típico |
|---|---|
| Miembro Externo | Acceso limitado para contratistas o colaboradores externos |
| Miembro del Personal | Acceso estándar para miembros del equipo de primera línea |
| Gerente | Acceso elevado para supervisores y líderes de equipo |
| Administrador | Acceso completo para administradores de la plataforma |
[GIF: Seleccionando un nivel de permisos del menú desplegable]
Paso 4: Enviar la Invitación
- Revise la información ingresada
- Haga clic en Enviar Invitación
[Screenshot: Botón Enviar Invitación resaltado]
El usuario recibirá un correo electrónico con instrucciones para unirse a su organización y crear su contraseña.
Estados de Usuario
Después de enviar una invitación, los usuarios aparecen en la lista con uno de estos estados:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Invitado | La invitación se envió pero el usuario aún no la ha aceptado |
| Activo | El usuario aceptó la invitación y puede acceder a la plataforma |
[Screenshot: Lista de usuarios mostrando diferentes estados]
Después de Invitar un Usuario
- Monitoree el estado — Verifique si el usuario ha aceptado la invitación
- Haga seguimiento — Si la invitación no se acepta, contacte al usuario para verificar que recibió el correo
- Agregue a equipos — Una vez activo, asigne al usuario a los equipos relevantes
Reenviar una Invitación
Si un usuario no recibió la invitación o esta expiró:
- Localice al usuario en la lista de Personas
- Haga clic en el menú de opciones (⋮)
- Seleccione Reenviar Invitación
Consejos
- Use direcciones de correo electrónico de trabajo para una identificación más fácil
- Comience a los usuarios con el nivel mínimo de permisos que necesitan
- Revise periódicamente las invitaciones pendientes y haga seguimiento si es necesario
- Los usuarios pueden actualizar su propia información de perfil después de aceptar la invitación