Benutzer einladen
Laden Sie Teammitglieder ein, Ihrer Organisation in Zeltask beizutreten, indem Sie ihnen eine E-Mail-Einladung senden. Jeder Benutzer erhält eigene Anmeldedaten und eine Berechtigungsstufe basierend auf seiner Rolle in der Organisation.
Bevor Sie beginnen
- Sie benötigen Administrator-Berechtigungen, um Benutzer einzuladen
- Halten Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers bereit
Zugriff auf die Benutzerverwaltung
- Klicken Sie auf Einstellungen in der Seitenleiste
- Unter Konfiguration klicken Sie auf Personen
[Screenshot: Einstellungsmenü mit hervorgehobenem Personen-Bereich]
Schritte
Schritt 1: Einladung starten
- Klicken Sie in der Personen-Ansicht auf Benutzer einladen oder +
[Screenshot: Hervorgehobene Schaltfläche Benutzer einladen]
Schritt 2: E-Mail-Adresse eingeben
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, den Sie einladen möchten:
| Feld | Beschreibung | Erforderlich |
|---|---|---|
| E-Mail-Adresse, an die die Einladung gesendet wird | Ja |
[Screenshot: E-Mail-Feld im Einladungsformular]
Schritt 3: Berechtigungen zuweisen
Wählen Sie die entsprechende Berechtigungsstufe für diesen Benutzer:
| Berechtigungsstufe | Typische Verwendung |
|---|---|
| Externes Mitglied | Eingeschränkter Zugriff für Auftragnehmer oder externe Mitarbeiter |
| Mitarbeiter | Standardzugriff für Teammitglieder an der Frontlinie |
| Manager | Erweiterter Zugriff für Vorgesetzte und Teamleiter |
| Administrator | Vollzugriff für Plattformadministratoren |
[GIF: Auswahl einer Berechtigungsstufe aus dem Dropdown-Menü]
Schritt 4: Einladung senden
- Überprüfen Sie die eingegebenen Informationen
- Klicken Sie auf Einladung senden
[Screenshot: Hervorgehobene Schaltfläche Einladung senden]
Der Benutzer erhält eine E-Mail mit Anweisungen, wie er Ihrer Organisation beitreten und sein Passwort erstellen kann.
Benutzerstatus
Nach dem Senden einer Einladung erscheinen Benutzer in der Liste mit einem dieser Status:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Eingeladen | Die Einladung wurde gesendet, aber der Benutzer hat sie noch nicht angenommen |
| Aktiv | Der Benutzer hat die Einladung angenommen und kann auf die Plattform zugreifen |
[Screenshot: Benutzerliste mit verschiedenen Status]
Nach dem Einladen eines Benutzers
- Status überwachen — Prüfen Sie, ob der Benutzer die Einladung angenommen hat
- Nachfassen — Wenn die Einladung nicht angenommen wird, kontaktieren Sie den Benutzer, um zu prüfen, ob er die E-Mail erhalten hat
- Zu Teams hinzufügen — Sobald aktiv, weisen Sie den Benutzer relevanten Teams zu
Einladung erneut senden
Wenn ein Benutzer die Einladung nicht erhalten hat oder sie abgelaufen ist:
- Suchen Sie den Benutzer in der Personen-Liste
- Klicken Sie auf das Optionsmenü (⋮)
- Wählen Sie Einladung erneut senden
Tipps
- Verwenden Sie geschäftliche E-Mail-Adressen für eine einfachere Identifizierung
- Beginnen Sie mit der minimalen Berechtigungsstufe, die der Benutzer benötigt
- Überprüfen Sie regelmäßig ausstehende Einladungen und fassen Sie bei Bedarf nach
- Benutzer können ihre eigenen Profilinformationen aktualisieren, nachdem sie die Einladung angenommen haben