Descripción General de Configuración de Organización
El módulo de Configuración en Zeltask centraliza todas las opciones de configuración para personalizar la plataforma y gestionar su organización. Incluye preferencias personales, configuraciones organizacionales, gestión de usuarios y estructuras operativas.
Acceder a Configuración
- Haga clic en Configuración en la barra lateral
- Verá todas las secciones de configuración disponibles
[Screenshot: Barra lateral de Configuración mostrando todas las secciones]
Solo los usuarios con permisos de Administrador pueden modificar las configuraciones de la organización y gestionar usuarios.
Estructura de Configuración
La configuración de Zeltask está organizada en dos áreas principales:
Configuración de Usuario (Personal)
Controlada por cada usuario individual:
| Sección | Propósito | Qué Puede Configurar |
|---|---|---|
| Cuenta | Información personal | Nombre, contraseña |
| Preferencias | Experiencia personal | Canales de notificación, tema de apariencia (Claro/Oscuro/Sistema) |
Configuración (Toda la Organización)
Controlada por administradores:
| Sección | Propósito | Qué Puede Configurar |
|---|---|---|
| General | Identidad de la organización | Nombre, logo |
| Configuración Local | Preferencias regionales | Idioma, zona horaria, formato de fecha/hora, moneda |
| Personas | Gestión de usuarios | Invitar usuarios, gestionar permisos, ver estado de usuarios |
| Equipos | Gestión de equipos | Crear equipos, asignar miembros, organizar grupos |
| Acciones | Configuración de órdenes de trabajo | Categorías de acciones y usuarios responsables |
| Etiquetas | Sistema de clasificación | Etiquetas para plantillas y registros |
Gestión de Usuarios (Personas)
La sección Personas es donde gestiona todos los usuarios de su organización:
- Invitar usuarios por correo electrónico — reciben una invitación para unirse
- Ver estado del usuario — Invitado o Activo
- Ver última conexión — Seguimiento de la actividad del usuario
- Editar o eliminar usuarios — Gestionar cuentas de usuario
- Filtrar por estado o rol — Encontrar usuarios rápidamente
[Screenshot: Sección Personas mostrando lista de usuarios]
Gestión de Equipos (Equipos)
La sección Equipos le ayuda a organizar usuarios en grupos operativos:
- Crear equipos con nombre y descripción
- Asignar usuarios a equipos durante la creación o después
- Editar membresía de equipos a medida que cambian los roles
- Eliminar equipos que ya no son necesarios
[Screenshot: Sección Equipos mostrando lista de equipos]
Cómo la Configuración de Organización Afecta a los Usuarios
| Tipo de Configuración | Efecto |
|---|---|
| Nombre y logo de la organización | Aparece en el encabezado de la plataforma para todos los usuarios |
| Zona horaria | Afecta cómo se muestran las marcas de tiempo y fechas de vencimiento para todos |
| Formato de fecha/hora | Cambia cómo aparecen las fechas en toda la plataforma |
| Idioma | Establece el idioma predeterminado de la interfaz |
| Moneda | Determina el símbolo de moneda usado en el seguimiento de costos |
| Categorías y etiquetas | Disponibles para todos los usuarios al crear registros |
| Usuarios y equipos | Determina quién puede acceder a la plataforma y sus permisos |
Mejores Prácticas para Administradores
| Recomendación | Por Qué |
|---|---|
| Establezca la zona horaria de su ubicación principal | Asegura programación y marcas de tiempo precisas |
| Use formatos de fecha consistentes | Previene confusión, especialmente para equipos internacionales |
| Cree categorías significativas | Ayuda a los usuarios a organizar y filtrar trabajo efectivamente |
| Mantenga el nombre de la organización conciso | Aparece en encabezados y navegación |
| Revise las invitaciones de usuarios regularmente | Haga seguimiento de invitaciones pendientes |
| Organice equipos por función | Hace la asignación y reportes más claros |