Gestionar Categorías de Acciones
Las categorías de acciones le ayudan a organizar y filtrar órdenes de trabajo en Zeltask. Cree categorías que coincidan con su estructura operativa para mejorar la visibilidad y gestión de tareas.
Antes de Comenzar
- Necesita permisos de Administrador para gestionar categorías de acciones
- Las categorías se aplican a toda la organización para todos los usuarios
Acceder a las Categorías de Acciones
- Haga clic en Configuración en la barra lateral
- Bajo Configuración de la Organización, haga clic en Acciones
[Screenshot: Menú de Configuración de la Organización con Acciones seleccionado]
¿Qué Son las Categorías de Acciones?
Las categorías son etiquetas que asigna a las acciones (órdenes de trabajo) para agrupar tareas relacionadas. Ayudan a los equipos a:
- Filtrar acciones — Ver solo el trabajo que importa para un área o equipo específico
- Organizar el trabajo — Agrupar tareas similares para una mejor planificación
- Seguir el rendimiento — Generar reportes de acciones por categoría
No hay límite en el número de categorías que puede crear.
Ejemplos de Categorías de Acciones
| Tipo de Categoría | Ejemplos |
|---|---|
| Por área | Producción, Empaque, Almacén, Servicios |
| Por tipo | Preventivo, Correctivo, Emergencia, Mejora |
| Por sistema | HVAC, Eléctrico, Plomería, Refrigeración |
| Por prioridad | Crítico, Rutinario, Paro Programado |
Crear una Categoría
- En la sección de configuración de Acciones, haga clic en Agregar Categoría o +
- Ingrese un Nombre de Categoría
- Opcionalmente, agregue una Descripción para clarificar el propósito de la categoría
- Seleccione las Personas Responsables — estos usuarios serán notificados cuando se creen acciones en esta categoría
- Haga clic en Guardar
[GIF: Creando una nueva categoría de acción con personas responsables]
La categoría ahora está disponible al crear o editar acciones.
Las personas responsables reciben notificaciones sobre actividad relacionada con acciones en sus categorías. Esto ayuda a garantizar que los miembros correctos del equipo se mantengan informados sobre las órdenes de trabajo relevantes.
Editar una Categoría
- En la sección de configuración de Acciones, localice la categoría que desea editar
- Haga clic en el icono Editar o en el nombre de la categoría
- Actualice el Nombre de la Categoría, Descripción o Personas Responsables según sea necesario
- Haga clic en Guardar
[GIF: Editando una categoría existente]
Las acciones existentes que usan esta categoría reflejarán la información actualizada.
Eliminar una Categoría
- En la sección de configuración de Acciones, localice la categoría que desea eliminar
- Haga clic en el icono Eliminar
- Confirme la eliminación
[Screenshot: Diálogo de confirmación de eliminación]
Nota: Considere qué sucede con las acciones existentes que usan esta categoría antes de eliminarla. Revise su lista de acciones primero.
Consejos
- Comience con categorías amplias y agregue específicas según sea necesario
- Use convenciones de nomenclatura consistentes (por ejemplo, todas las áreas, o todos los tipos de tareas)
- Limite las categorías a lo que su equipo realmente usa — demasiadas pueden reducir la claridad
- Revise las categorías periódicamente y elimine las que no se usan
Mejores Prácticas
| Haga | Evite |
|---|---|
| Crear categorías que coincidan con cómo su equipo piensa sobre el trabajo | Crear demasiadas categorías superpuestas |
| Usar nombres claros y descriptivos | Usar abreviaciones que no todos entienden |
| Revisar y consolidar categorías con el tiempo | Dejar categorías sin usar saturando la lista |