Programar una Inspección
Cree inspecciones programadas para garantizar que las verificaciones rutinarias se realicen de manera consistente. Asigne inspecciones a usuarios o equipos específicos con fechas de inicio, fechas de vencimiento y patrones de recurrencia definidos.
Antes de comenzar
- Necesita permisos de Gerente o Supervisor
- Deben existir plantillas de inspección en su organización
- Los usuarios o equipos que desea asignar deben estar configurados en Zeltask
Pasos
Paso 1: Acceder al módulo de Inspecciones
- Haga clic en Inspecciones en la barra de navegación izquierda
- Verá la vista principal con las tarjetas de inspección
- Haga clic en Programar Inspección
[Screenshot: Inspections module with Schedule Inspection button highlighted]
Paso 2: Seleccionar una plantilla
- Elija la plantilla que desea programar
- La plantilla define las preguntas, secciones y condiciones para este tipo de inspección
[Screenshot: Template selection dropdown in the scheduling form]
Paso 3: Establecer las fechas
- Fecha de inicio: Cuándo la inspección estará disponible
- Fecha de vencimiento: Fecha límite para completar la inspección
[Screenshot: Date picker fields for start and due dates]
Paso 4: Configurar la recurrencia (opcional)
Elija con qué frecuencia debe repetirse esta inspección:
| Recurrencia | Descripción | Configuraciones adicionales |
|---|---|---|
| Ninguna | Inspección única | — |
| Diaria | Se repite todos los días | — |
| Semanal | Se repite semanalmente | Seleccione los días de la semana |
| Mensual | Se repite mensualmente | Seleccione el día del mes, frecuencia |
| Anual | Se repite anualmente | Seleccione el mes y el día |
Según su selección, aparecen opciones de configuración adicionales:
- Cuántos meses/años entre ocurrencias
- Qué día del mes
- Qué días de la semana
[GIF: Configuring weekly recurrence with specific days selected]
Paso 5: Configurar opciones de finalización
Active las opciones según sea necesario:
- Permitir que las inspecciones se completen después de la fecha programada: Permite completar incluso si la fecha de vencimiento ha pasado
[Screenshot: Completion options checkbox]
Paso 6: Asignar la inspección
Elija quién debe completar esta inspección:
| Tipo de asignación | Cuándo usar |
|---|---|
| Usuario | Una persona específica es responsable |
| Equipo | Cualquier miembro del equipo puede completarla |
Puede asignar tanto a un usuario como a un equipo si es necesario.
[Screenshot: User and team assignment dropdowns]
Paso 7: Enviar la programación
- Revise todas las configuraciones
- Haga clic en Enviar
La inspección programada se crea y los usuarios o equipos asignados reciben una notificación.
[Screenshot: Completed scheduling form ready to submit]
Qué sucede después de programar
- La inspección aparece en la vista de Inspecciones Programadas
- Los usuarios y equipos asignados son notificados
- En la fecha de inicio, la inspección está disponible para su ejecución
- Para inspecciones recurrentes, se generan nuevas instancias automáticamente según su configuración de recurrencia
Ver Inspecciones Programadas
Para ver todas las inspecciones programadas:
- Abra el módulo de Inspecciones
- Cambie a la vista Programadas
- Vea todas las inspecciones próximas con:
- Nombre de la plantilla
- Descripción
- ID
- Fecha y hora programada
- Usuarios y equipos asignados
- Preguntas en la inspección
[Screenshot: Scheduled inspections list view]
Consejos
- Establezca fechas de vencimiento realistas que den a los asignados suficiente tiempo para completar de manera exhaustiva
- Use recurrencia semanal para verificaciones rutinarias como inspecciones de seguridad previas al turno
- Use recurrencia mensual para auditorías periódicas y revisiones de equipos
- Asigne a equipos cuando cualquier miembro calificado pueda completar la inspección
- Asigne a usuarios específicos para responsabilidad en inspecciones críticas
- Revise las inspecciones programadas regularmente para asegurar la cobertura