Crear un Proveedor
Agregue proveedores a Zeltask para centralizar la información de contacto y rastrear relaciones con proveedores de servicios externos.
Antes de Comenzar
- Necesita permisos de Administrador o Gerente para crear proveedores
- Tenga lista la información básica del proveedor (nombre de la empresa, contacto)
Pasos
Paso 1: Abrir el módulo de Proveedores
- Haga clic en Proveedores en la barra lateral izquierda
- Se carga la lista de proveedores con los proveedores existentes
[Screenshot: Barra lateral con el elemento de menú Proveedores resaltado]
Paso 2: Comenzar a crear un proveedor
- Haga clic en + Crear Proveedor en la esquina superior derecha
- Se abre el formulario de creación de proveedor
[Screenshot: Lista de proveedores con botón Crear Proveedor resaltado]
Paso 3: Ingresar información de la empresa
Complete los siguientes campos:
| Campo | Descripción | Requerido |
|---|---|---|
| Nombre del Proveedor | Nombre de la empresa u organización | Sí |
| Dirección | Dirección física del proveedor | No |
| Teléfono | Número de teléfono principal | No |
| Correo electrónico | Dirección de correo general de contacto | No |
| Sitio web | URL del sitio web del proveedor | No |
[Screenshot: Formulario de creación de proveedor con campos visibles]
Paso 4: Agregar notas (Opcional)
Use el campo de notas para registrar información importante sobre el proveedor:
- Términos de contrato o períodos de garantía
- Horarios preferidos de contacto
- Consideraciones especiales o instrucciones
[Screenshot: Campo de notas con texto de ejemplo]
Paso 5: Guardar el proveedor
- Revise la información ingresada
- Haga clic en Guardar
[Screenshot: Botón Guardar resaltado]
El proveedor ahora está registrado y puede agregar contactos o vincularlo a activos.
Después de Crear un Proveedor
- Agregar contactos — Agregue personas de contacto individuales con sus roles
- Vincular a activos — Asocie el proveedor con los activos a los que da servicio
- Adjuntar documentos — Suba contratos, garantías u otros documentos relevantes
Consejos
- Use el nombre oficial de la empresa para facilitar la búsqueda
- Agregue direcciones de correo electrónico generales (como soporte@empresa.com) además de contactos individuales
- Incluya detalles de garantía en las notas para referencia rápida
- Mantenga la información actualizada cuando cambien los contactos