Lieferant erstellen
Fügen Sie Lieferanten zu Zeltask hinzu, um Kontaktinformationen zu zentralisieren und Beziehungen zu externen Dienstleistern zu verfolgen.
Bevor Sie beginnen
- Sie benötigen Administrator- oder Manager-Berechtigungen, um Lieferanten zu erstellen
- Halten Sie grundlegende Lieferanteninformationen bereit (Firmenname, Kontakt)
Schritte
Schritt 1: Lieferantenmodul öffnen
- Klicken Sie auf Lieferanten in der linken Seitenleiste
- Die Lieferantenliste mit vorhandenen Lieferanten wird geladen
[Screenshot: Seitenleiste mit hervorgehobenem Menüpunkt Lieferanten]
Schritt 2: Lieferant erstellen beginnen
- Klicken Sie auf + Lieferant erstellen in der oberen rechten Ecke
- Das Formular zur Lieferantenerstellung öffnet sich
[Screenshot: Lieferantenliste mit hervorgehobener Schaltfläche Lieferant erstellen]
Schritt 3: Unternehmensinformationen eingeben
Füllen Sie die folgenden Felder aus:
| Feld | Beschreibung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Lieferantenname | Name des Unternehmens oder der Organisation | Ja |
| Adresse | Physische Adresse des Lieferanten | Nein |
| Telefon | Haupttelefonnummer | Nein |
| Allgemeine Kontakt-E-Mail-Adresse | Nein | |
| Website | URL der Lieferanten-Website | Nein |
[Screenshot: Formular zur Lieferantenerstellung mit sichtbaren Feldern]
Schritt 4: Notizen hinzufügen (Optional)
Verwenden Sie das Notizfeld, um wichtige Informationen über den Lieferanten festzuhalten:
- Vertragsbedingungen oder Garantiezeiträume
- Bevorzugte Kontaktzeiten
- Besondere Hinweise oder Anweisungen
[Screenshot: Notizfeld mit Beispieltext]
Schritt 5: Lieferant speichern
- Überprüfen Sie die eingegebenen Informationen
- Klicken Sie auf Speichern
[Screenshot: Hervorgehobene Speichern-Schaltfläche]
Der Lieferant ist nun registriert und Sie können Kontakte hinzufügen oder ihn mit Anlagen verknüpfen.
Nach dem Erstellen eines Lieferanten
- Kontakte hinzufügen — Fügen Sie einzelne Ansprechpartner mit ihren Rollen hinzu
- Mit Anlagen verknüpfen — Verbinden Sie den Lieferanten mit den Anlagen, die er wartet
- Dokumente anhängen — Laden Sie Verträge, Garantien oder andere relevante Dokumente hoch
Tipps
- Verwenden Sie den offiziellen Firmennamen für einfacheres Suchen
- Fügen Sie allgemeine E-Mail-Adressen (wie support@firma.de) zusätzlich zu einzelnen Kontakten hinzu
- Fügen Sie Garantiedetails in den Notizen zur schnellen Referenz hinzu
- Halten Sie die Informationen aktuell, wenn sich Kontakte ändern