Agregar Contactos de Proveedor
Agregue personas de contacto individuales a sus registros de proveedor para que los miembros del equipo sepan exactamente a quién contactar para diferentes necesidades.
Antes de Comenzar
- Necesita permisos de Administrador o Gerente para editar proveedores
- El proveedor debe existir ya en Zeltask
Por Qué Agregar Múltiples Contactos
Los proveedores a menudo tienen diferentes personas para diferentes propósitos:
| Tipo de Contacto | Cuándo Contactar |
|---|---|
| Ventas | Nuevos pedidos, cotizaciones, precios |
| Soporte Técnico | Problemas de equipos, resolución de problemas |
| Servicio | Programar mantenimiento, solicitudes de servicio |
| Facturación | Facturas, pagos, cuentas |
| Emergencia | Problemas urgentes fuera de horario |
Pasos
Paso 1: Abrir los detalles del proveedor
- Haga clic en Proveedores en la barra lateral
- Localice y haga clic en el proveedor que desea actualizar
- Se abre la vista de detalles del proveedor
[Screenshot: Vista de detalles del proveedor]
Paso 2: Agregar un contacto
- En la sección de contactos, haga clic en Agregar Contacto o +
- Se abre el formulario de contacto
[Screenshot: Botón Agregar Contacto resaltado]
Paso 3: Ingresar información del contacto
Complete los siguientes campos:
| Campo | Descripción | Requerido |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre completo de la persona de contacto | Sí |
| Cargo | Título del trabajo o rol | No |
| Teléfono | Número de teléfono directo | No |
| Correo electrónico | Dirección de correo del contacto | No |
| Notas | Información adicional (horario preferido, etc.) | No |
[Screenshot: Formulario de contacto con campos de ejemplo]
Paso 4: Guardar el contacto
- Revise la información del contacto
- Haga clic en Guardar
[Screenshot: Botón Guardar resaltado]
El contacto se agrega al registro del proveedor.
Gestionar Contactos Existentes
Editar un Contacto
- En los detalles del proveedor, localice el contacto
- Haga clic en el icono Editar
- Actualice la información según sea necesario
- Haga clic en Guardar
Eliminar un Contacto
- En los detalles del proveedor, localice el contacto
- Haga clic en el icono Eliminar
- Confirme la eliminación
[Screenshot: Tarjeta de contacto con iconos de editar y eliminar]
Consejos
- Agregue los contactos más importantes primero (aquellos que su equipo usa con más frecuencia)
- Incluya tanto números de teléfono como direcciones de correo electrónico cuando estén disponibles
- Use el campo de notas para registrar los mejores horarios de contacto o canales preferidos de comunicación
- Mantenga los contactos actualizados cuando los representantes del proveedor cambien