Lieferantenkontakte hinzufügen
Fügen Sie einzelne Ansprechpartner zu Ihren Lieferantendatensätzen hinzu, damit Teammitglieder genau wissen, wen sie für verschiedene Anforderungen kontaktieren müssen.
Bevor Sie beginnen
- Sie benötigen Administrator- oder Manager-Berechtigungen, um Lieferanten zu bearbeiten
- Der Lieferant muss bereits in Zeltask existieren
Warum mehrere Kontakte hinzufügen
Lieferanten haben oft verschiedene Ansprechpartner für unterschiedliche Zwecke:
| Kontakttyp | Wann kontaktieren |
|---|---|
| Vertrieb | Neue Bestellungen, Angebote, Preise |
| Technischer Support | Geräteprobleme, Fehlerbehebung |
| Service | Wartung planen, Serviceanfragen |
| Buchhaltung | Rechnungen, Zahlungen, Konten |
| Notfall | Dringende Probleme außerhalb der Geschäftszeiten |
Schritte
Schritt 1: Lieferantendetails öffnen
- Klicken Sie auf Lieferanten in der Seitenleiste
- Suchen und klicken Sie auf den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten
- Die Lieferanten-Detailansicht öffnet sich
[Screenshot: Lieferanten-Detailansicht]
Schritt 2: Kontakt hinzufügen
- Klicken Sie im Kontaktbereich auf Kontakt hinzufügen oder +
- Das Kontaktformular öffnet sich
[Screenshot: Hervorgehobene Schaltfläche Kontakt hinzufügen]
Schritt 3: Kontaktinformationen eingeben
Füllen Sie die folgenden Felder aus:
| Feld | Beschreibung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Name | Vollständiger Name des Ansprechpartners | Ja |
| Position | Berufsbezeichnung oder Rolle | Nein |
| Telefon | Direktwahl | Nein |
| E-Mail-Adresse des Kontakts | Nein | |
| Notizen | Zusätzliche Informationen (bevorzugte Zeiten usw.) | Nein |
[Screenshot: Kontaktformular mit Beispielfeldern]
Schritt 4: Kontakt speichern
- Überprüfen Sie die Kontaktinformationen
- Klicken Sie auf Speichern
[Screenshot: Hervorgehobene Speichern-Schaltfläche]
Der Kontakt wird zum Lieferantendatensatz hinzugefügt.
Bestehende Kontakte verwalten
Kontakt bearbeiten
- Suchen Sie in den Lieferantendetails den Kontakt
- Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol
- Aktualisieren Sie die Informationen nach Bedarf
- Klicken Sie auf Speichern
Kontakt löschen
- Suchen Sie in den Lieferantendetails den Kontakt
- Klicken Sie auf das Löschen-Symbol
- Bestätigen Sie die Löschung
[Screenshot: Kontaktkarte mit Bearbeiten- und Löschen-Symbolen]
Tipps
- Fügen Sie zuerst die wichtigsten Kontakte hinzu (die, die Ihr Team am häufigsten nutzt)
- Geben Sie sowohl Telefonnummern als auch E-Mail-Adressen an, wenn verfügbar
- Verwenden Sie das Notizfeld, um beste Kontaktzeiten oder bevorzugte Kommunikationskanäle festzuhalten
- Halten Sie Kontakte aktuell, wenn sich Lieferantenvertreter ändern