Aktionskategorien verwalten
Aktionskategorien helfen Ihnen, Arbeitsaufträge in Zeltask zu organisieren und zu filtern. Erstellen Sie Kategorien, die Ihrer Betriebsstruktur entsprechen, um die Übersichtlichkeit und das Aufgabenmanagement zu verbessern.
Bevor Sie beginnen
- Sie benötigen Admin-Berechtigungen, um Aktionskategorien zu verwalten
- Kategorien gelten organisationsweit für alle Benutzer
Zugriff auf Aktionskategorien
- Klicken Sie auf Einstellungen in der Seitenleiste
- Klicken Sie unter Organisationseinstellungen auf Aktionen
[Screenshot: Menü Organisationseinstellungen mit ausgewähltem Bereich Aktionen]
Was sind Aktionskategorien?
Kategorien sind Bezeichnungen, die Sie Aktionen (Arbeitsaufträgen) zuweisen, um verwandte Aufgaben zu gruppieren. Sie helfen Teams dabei:
- Aktionen filtern — Zeigen Sie nur die Arbeit an, die für einen bestimmten Bereich oder ein Team relevant ist
- Arbeit organisieren — Gruppieren Sie ähnliche Aufgaben für eine bessere Planung
- Leistung verfolgen — Erstellen Sie Berichte über Aktionen nach Kategorie
Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Kategorien, die Sie erstellen können.
Beispiele für Aktionskategorien
| Kategorietyp | Beispiele |
|---|---|
| Nach Bereich | Produktion, Verpackung, Lager, Versorgung |
| Nach Typ | Präventiv, Korrektiv, Notfall, Verbesserung |
| Nach System | HVAC, Elektrik, Sanitär, Kühlung |
| Nach Priorität | Kritisch, Routine, Geplante Abschaltung |
Eine Kategorie erstellen
- Klicken Sie im Abschnitt Aktionen-Einstellungen auf Kategorie hinzufügen oder +
- Geben Sie einen Kategorienamen ein
- Klicken Sie auf Speichern
[GIF: Erstellen einer neuen Aktionskategorie]
Die Kategorie ist nun beim Erstellen oder Bearbeiten von Aktionen verfügbar.
Eine Kategorie bearbeiten
- Suchen Sie im Abschnitt Aktionen-Einstellungen die Kategorie, die Sie bearbeiten möchten
- Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol oder den Kategorienamen
- Aktualisieren Sie den Kategorienamen
- Klicken Sie auf Speichern
[GIF: Bearbeiten eines bestehenden Kategorienamens]
Bestehende Aktionen, die diese Kategorie verwenden, zeigen den aktualisierten Namen an.
Eine Kategorie löschen
- Suchen Sie im Abschnitt Aktionen-Einstellungen die Kategorie, die Sie löschen möchten
- Klicken Sie auf das Löschen-Symbol
- Bestätigen Sie die Löschung
[Screenshot: Bestätigungsdialog für Löschung]
Hinweis: Überlegen Sie, was mit bestehenden Aktionen passiert, die diese Kategorie verwenden, bevor Sie sie löschen. Überprüfen Sie zuerst Ihre Aktionsliste.
Tipps
- Beginnen Sie mit breiten Kategorien und fügen Sie bei Bedarf spezifischere hinzu
- Verwenden Sie einheitliche Namenskonventionen (z.B. alle Bereiche oder alle Aufgabentypen)
- Beschränken Sie Kategorien auf das, was Ihr Team tatsächlich verwendet — zu viele können die Übersichtlichkeit verringern
- Überprüfen Sie Kategorien regelmäßig und entfernen Sie nicht verwendete
Best Practices
| Empfohlen | Vermeiden |
|---|---|
| Erstellen Sie Kategorien, die der Denkweise Ihres Teams über die Arbeit entsprechen | Zu viele überlappende Kategorien erstellen |
| Verwenden Sie klare, beschreibende Namen | Abkürzungen verwenden, die nicht jeder versteht |
| Überprüfen und konsolidieren Sie Kategorien im Laufe der Zeit | Ungenutzte Kategorien in der Liste belassen |