Tags verwalten
Tags helfen Ihnen, Vorlagen, Aktionen und andere Datensätze in Zeltask zu klassifizieren und zu organisieren. Erstellen Sie benutzerdefinierte Tags, die Ihren betrieblichen Anforderungen entsprechen, für bessere Filterung und Organisation.
Bevor Sie beginnen
- Sie benötigen Administrator-Berechtigungen, um Organisations-Tags zu verwalten
- Tags gelten organisationsweit für alle Benutzer
Zugriff auf Tag-Einstellungen
- Klicken Sie auf Einstellungen in der Seitenleiste
- Unter Organisationseinstellungen suchen Sie den Bereich Tags
[Screenshot: Organisationseinstellungen mit hervorgehobenem Tags-Bereich]
Was sind Tags?
Tags sind Kennzeichnungen, die Sie Vorlagen und anderen Datensätzen zuweisen können, um sie nach Zweck, Bereich oder beliebigen für Ihre Organisation sinnvollen Kriterien zu klassifizieren.
Häufige Verwendungen für Tags:
| Zweck | Beispiel-Tags |
|---|---|
| Sicherheit | Sicherheit, Compliance, Regulatorisch |
| Wartungstyp | Präventiv, Korrektiv, Notfall |
| Abteilung | Produktion, Lager, Qualität |
| Gerätetyp | HVAC, Elektrisch, Mechanisch |
Tag erstellen
- Klicken Sie im Bereich Tags auf Tag hinzufügen oder +
- Geben Sie einen Tag-Namen ein
- Klicken Sie auf Speichern
[GIF: Erstellen eines neuen Tags]
Der Tag ist nun beim Erstellen oder Bearbeiten von Vorlagen und anderen unterstützten Datensätzen verfügbar.
Tag bearbeiten
- Suchen Sie im Bereich Tags den Tag, den Sie bearbeiten möchten
- Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol
- Aktualisieren Sie den Tag-Namen
- Klicken Sie auf Speichern
Bestehende Datensätze, die diesen Tag verwenden, werden den aktualisierten Namen anzeigen.
[Screenshot: Bearbeiten eines Tag-Namens]
Tag löschen
- Suchen Sie im Bereich Tags den Tag, den Sie löschen möchten
- Klicken Sie auf das Löschen-Symbol
- Bestätigen Sie die Löschung
[Screenshot: Löschbestätigung für einen Tag]
Bevor Sie einen Tag löschen, bedenken Sie, dass Datensätze, die diesen Tag verwenden, ihn nicht mehr haben werden. Überprüfen Sie zuerst, welche Vorlagen oder Datensätze den Tag verwenden.
Tags in Vorlagen verwenden
Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Vorlage können Sie einen oder mehrere Tags zuweisen:
- Öffnen Sie das Formular zum Erstellen oder Bearbeiten einer Vorlage
- Suchen Sie das Feld Tags
- Wählen Sie die Tags aus, die für diese Vorlage gelten
Tags helfen Ihnen später, Vorlagen basierend auf ihrer Klassifizierung zu filtern und zu finden.
[Screenshot: Tags-Feld im Vorlagen-Erstellungsformular]
Tipps
- Erstellen Sie Tags basierend darauf, wie Ihr Team nach Inhalten sucht und diese gruppiert
- Verwenden Sie konsistente Namenskonventionen über alle Tags hinweg
- Beginnen Sie mit breiten Kategorien und fügen Sie spezifische Tags hinzu, wenn sich Muster herauskristallisieren
- Überprüfen und bereinigen Sie regelmäßig ungenutzte Tags