Invite a su equipo
Agregue miembros del equipo a Zeltask para que puedan ejecutar inspecciones, completar órdenes de trabajo y colaborar en tareas operacionales.
Antes de comenzar
- Necesita permisos de Administrador o Gerente para crear usuarios
- Tenga listas las direcciones de correo electrónico de las personas que desea invitar
Pasos
Paso 1: Abra el módulo de Users
- Haga clic en Users & Teams en la barra lateral izquierda
- La lista de Users se carga por defecto
[Screenshot: Sidebar with Users & Teams menu item highlighted]
Paso 2: Cree un nuevo usuario
- Haga clic en Crear Usuario en la esquina superior derecha
- Se abre un formulario con los campos de información del usuario
[Screenshot: Users list with Create User button highlighted]
Paso 3: Ingrese la información del usuario
Complete los siguientes campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del usuario |
| Apellido | Apellido del usuario |
| Correo electrónico | Dirección de correo para inicio de sesión y notificaciones |
| Contraseña | Contraseña inicial (el usuario puede cambiarla después) |
| Permisos | Nivel de acceso (ver más abajo) |
[Screenshot: Create User form with First Name, Last Name, Email, and Password fields]
Paso 4: Seleccione el nivel de permisos
Elija el nivel de acceso apropiado para este usuario:
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Miembro Externo | Acceso limitado, típicamente para contratistas o invitados |
| Miembro del Personal | Puede ejecutar inspecciones y órdenes de trabajo asignadas |
| Gerente | Puede crear, asignar y supervisar tareas para su equipo |
| Administrador | Acceso completo a todas las configuraciones de la plataforma |
[GIF: Click the Permissions dropdown and select a permission level]
Paso 5: Guarde el usuario
- Revise la información
- Haga clic en Enviar
[Screenshot: Completed Create User form with Submit button highlighted]
El usuario ahora está creado y puede iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña que proporcionó.
Agregar usuarios a equipos
Después de crear usuarios, puede organizarlos en equipos:
Paso 1: Cambie a la vista de Teams
- En el módulo Users & Teams, haga clic en Teams
- Aparece la lista de equipos existentes
[Screenshot: Users & Teams module with Teams tab highlighted]
Paso 2: Cree un nuevo equipo
- Haga clic en Crear Team
- Ingrese un Nombre para el equipo (ej., "Equipo de Mantenimiento", "Inspectores de Calidad")
- Agregue una Descripción (opcional)
- Seleccione los Users que deben ser parte de este equipo
[GIF: Create Team form — enter name, then click Users dropdown and select team members]
Paso 3: Guarde el equipo
- Haga clic en Guardar
- El equipo ahora está disponible para asignaciones
[Screenshot: Team card showing name, description, and member count]
Consejos
- Asigne acciones e inspecciones a equipos cuando cualquier miembro disponible pueda completar la tarea
- Asigne a usuarios individuales cuando una persona específica debe ser responsable
- Use nombres de equipo descriptivos que reflejen la función del equipo (ej., "Mantenimiento Turno Nocturno")
- Comience con menos niveles de permisos y aumente el acceso según sea necesario